致欧家居科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

(相关资料图)

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可[2023]850 号文《关

于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，致欧家居科技股份有限

公司(以下简称“本公司”)获准向投资者首次公开发行人民币普通股 40,150,000 股。截至 2023

年 6 月 16 日止，本公司完成了向投资者首次公开发行 40,150,000 股人民币普通股的工作，

每股发行价格为人民币 24.66 元，股款以人民币缴足，计人民币 990,099,000.00 元，扣除

承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 98,018,645.54 元后，募集资金

净额共计人民币 892,080,354.46 元，上述资金于 2023 年 6 月 16 日到位，业经普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。

二、编制基础

  本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求编制。

  根据本公司 2023 年 6 月 16 日《致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》，自筹资金是指自有资金。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项

目及支付发行费用情况报告时，本公司以截至 2023 年 7 月 31 日止，自筹资金已经预先投入

募集资金投资项目及支付发行费用的实际支付金额为基础进行编制。

三、以自筹资金预先支付部分发行费用情况

    本公司本次募集资金发行费用共计人民币 98,018,645.54 元(不含增值税)。发行费用中，

承销及保荐费用人民币 65,653,465.00 元(不含增值税)，其中人民币 64,653,465.00 元(不含

增值税)已从募集资金总额中扣除，人民币 1,000,000.00 元(不含增值税)系本公司以自有资金

支付。其他发行费用人民币 32,365,180.54 元(不含增值税)中的人民币 3,203,061.36 元(不含

增值税)已自募集资金专项户中扣除，人民币 29,162,119.18 元(不含增值税)系本公司以自有

资金支付。截至 2023 年 7 月 31 日止，上述由本公司自有资金支付的部分发行费用人民币

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    根据本公司 2023 年 6 月 16 日《致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》及 2023 年 6 月 9 日《关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市

发行费用及募集资金净额的议案 》，计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币

项目款项计人民币 159,293,884.58 元，具体运用情况如下：

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